Лето 1943 года. Советская разведка получает тревожные сведения: в нацистской Германии ведутся секретные работы по созданию атомной бомбы. Чтобы добыть критически важную информацию, в самое логово врага, в Берлин, отправляется опытный агент Франс Хартман. Под прикрытием он вступает в опасную игру, вовлекая в свои планы даже шефа немецкой разведки. Однако неожиданная встреча с Дори, сотрудницей германского МИДа, нарушает все его расчёты и угрожает сорвать миссию.
Тем временем в Москве учёные, узнав о немецких разработках, бьют тревогу. Советскому атомному проекту, до сих пор бывшему в стадии исследований, дан зелёный свет и приказ: любой ценой и в кратчайшие сроки догнать и перегнать врага. Теперь от успеха Хартмана в Берлине зависит не только исход войны, но и будущее всего мира, которое может оказаться в руках у того, кто первым получит в свои руки ядерное оружие.