В самом сердце Москвы 1934 года неожиданно появляется таинственный иностранец Воланд, который на самом деле является самим дьяволом, прибывшим в город со своей причудливой свитой. Его цель — изучить новое советское общество, где, как он считает, люди утратили веру и религиозное сознание. Среди этих людей — гениальный, но непризнанный писатель, известный как Мастер, и его бесстрашная возлюбленная Маргарита. Мастер, знающий пять языков, создал роман о древнем Иерусалиме, в центре которого — прокуратор Понтий Пилат и его судьбоносная встреча с бродячим философом Иешуа.
Воланд, обладающий мистической силой, быстро втягивает город в водоворот странных и пугающих событий, разоблачая пороки и слабости его жителей. Однако главная интрига разворачивается вокруг рукописи Мастера: его роман о Пилате, отвергнутый литературным миром и сожжённый отчаявшимся автором, оказывается не просто вымыслом, а подлинной «евангельской» истиной, которую знает только сам сатана. Теперь судьбы Мастера, готового сойти с ума от непризнания, и Маргариты, согласной на сделку с дьяволом ради спасения любимого, переплетаются с древней историей о трусости, искуплении и вечных вопросах добра и зла, которую Воланд намерен раскрыть самым неожиданным образом.